Comment je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine
Témoignage
Description
| Niveau diplôme minimal | Salaire débutant brut moyen |
| Bac + 2 | 1 900 € |
Bacs conseillés : ES, S.
Des parents employés de banque, des emplois saisonniers au CIC, une ambition à toute épreuve, Steeve est prédisposé à évoluer dans une agence malgré son jeune âge (22 ans).
Monsieur portefeuille. "Après un passage au guichet, je gère un portefeuille d’environ 300 clients. Du mardi au samedi, mes journées sont rythmées par trois types d’activité : recevoir la clientèle en rendez-vous pour lui apporter des conseils en placement, plan fiscal et crédit ; surveiller les mouvements de compte (remboursements, sommes en stock non placées…) ; enregistrer sur informatique les demandes des différents clients reçus dans la journée." À l’avenir, le jeune banquier se voit bien franchir les différents échelons de son établissement grâce à la formation interne pour, un jour, occuper le poste de directeur d’agence.
Ses compétences : rigueur, écouter et aider, s'adapter aux produits nouveaux, communiquer, conseiller.
Sa formation : BEP vente action marchande, bac professionnel comptabilité, BTS négociation et relation clients.
Des parents employés de banque, des emplois saisonniers au CIC, une ambition à toute épreuve, Steeve est prédisposé à évoluer dans une agence malgré son jeune âge (22 ans).
Monsieur portefeuille. "Après un passage au guichet, je gère un portefeuille d’environ 300 clients. Du mardi au samedi, mes journées sont rythmées par trois types d’activité : recevoir la clientèle en rendez-vous pour lui apporter des conseils en placement, plan fiscal et crédit ; surveiller les mouvements de compte (remboursements, sommes en stock non placées…) ; enregistrer sur informatique les demandes des différents clients reçus dans la journée." À l’avenir, le jeune banquier se voit bien franchir les différents échelons de son établissement grâce à la formation interne pour, un jour, occuper le poste de directeur d’agence.
Ses compétences : rigueur, écouter et aider, s'adapter aux produits nouveaux, communiquer, conseiller.
Sa formation : BEP vente action marchande, bac professionnel comptabilité, BTS négociation et relation clients.
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Actuaire Agent(e) général(e) d'assurance Analyste financier(ière) Banquier(ière) du commerce international Chargé(e) de clientèle Conseiller bancaire : le témoignage de Steeve, apprenti Conseiller(ère) commercial(e) en assurances Courtier(ère) d’assurances Credit manager Directeur(trice) d’agence bancaire Expert(e) d’assurances Gestionnaire assurance : le témoignage de Cynthia, apprentie Gestionnaire de contrats d’assurance Gestionnaire de patrimoine Rédacteur(trice) dans les assurances Responsable du back-office Souscripteur(trice) Trader (opérateur/opératrice de marché)
