Fiche métier : Gestionnaire de patrimoine

Acteur du secteur banque-assurance-finance, le gestionnaire de patrimoine aide à la constitution et à l’optimisation d’un patrimoine.
Gestionnaire de patrimoine // © Adobe Stock

En partenaire de ses clients, le gestionnaire de patrimoine les conseille dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine. Le conseiller en gestion de patrimoine propose à chacun des solutions sur-mesure. Un acteur important du secteur banque-assurance-finance.


On l'appelle aussi

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine


Chiffres clés

Niveau d'études
Bac+4/5
Niveau de salaires
de 2500€ à 6000€
Recrutement / Embauche
Elevé
Volume d'emplois
Faible

Explorer les parcours possibles

Les questions fréquentes

Qui peut faire appel à un(e) gestionnaire de patrimoine ?

Qui peut faire appel à un(e) gestionnaire de patrimoine ?

Pas seulement des personnes fortunées mais tout individu, jeune ou moins jeune, entrepreneur ou salarié qui souhaite être conseillé sur la gestion de son patrimoine. De quoi parle-t-on ? De maison ou d’appartement, d’épargne, d’actions, d’assurance vie, de trésorerie d’entreprise, etc. Le gestionnaire de patrimoine aide ses clients à se créer un patrimoine, à le gérer, à le transmettre, en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs à plus ou moins long terme.

Comment travaille le (la) conseiller(ère) en gestion de patrimoine ?

Comment travaille le (la) conseiller(ère) en gestion de patrimoine ?

Qui emploie le (la) gestionnaire de patrimoine ?

Qui emploie le (la) gestionnaire de patrimoine ?

Quel est le salaire du (de la) conseiller(ère) en gestion de patrimoine ?

Quel est le salaire du (de la) conseiller(ère) en gestion de patrimoine ?

Études conseillées

Bac+5

Pour exercer en tant que gestionnaire de patrimoine, un diplôme universitaire comme le master mention droit des assurances ou mention finance avec un parcours en gestion de patrimoine comme à Lille (59) ou Villeneuve-d’Ascq (59), par exemple, est la voie la plus directe. Mais un diplôme d’école supérieure de commerce (EM Lyon, INSEEC, PSB) ou le Master of Science banque-assurance, gestion de patrimoine et immobilier de La Rochelle Business School peuvent aussi convenir.
  • Public

Master finance parcours gestion de patrimoine

Faculté de finance, banque, comptabilité - Lille (59)
  • Public

Master finance parcours gestion de patrimoine

Faculté d'économie et de gestion - Aix-en-Provence (13)

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C'est fait pour moi si...

  • J'ai le sens du contact
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  • Je suis persévérant
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